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修建工程信息化职业之广联达专题陈述

作者:菲律宾aoa体育下载 文章来源:菲律宾aoa体育下载 更新时间:2021-10-20 17:03:02

  公司建立于 1998 年,多年来安身修建工业,环绕工程项目的全生命周期,为客户供给制作工程范畴 专业的软硬件产品和处理方案。经过二十多年的开展,公司事务范畴由招投标阶段进一 步拓宽至施工、规划阶段,构成了数字造价、数字施工、数字规划等三大事务 BG,同 时建立了数字供采、数字城市、数字金融、数字高校等多个立异事务单元。

  数字造价逐渐进入收获期,数字施工、数字规划远景可期。公司的数字造价事务首要为 制作工程造价供给软件产品及数据服务,2017 年公司敞开了造价软件云转型的前奏,截 至 2021 上半年,全国 29 个区域已进入全面云转型,转化率、续费率等方针体现优异, 逐渐进入收获期。施工事务方面,现在施工职业的数字化转型仍在继续进步中,公司主 要集合工程项目制作进程,经过“途径+组件”的方式,为施工企业供给包含项目办理与企 业办理的途径化处理方案,该项事务是公司要点打破的生长事务。规划事务方面,公司 经过收买洛阳鸿业进一步加强在数字规划范畴的布局,首要面向规划院客户,供给修建 规划一体化处理方案、基础设施规划一体化处理方案和规划效果数字化交给检查方案 等,该项事务是公司着力开展的新式事务。

  毛利率根本安稳,净利率有望上升。2020 年公司毛利率为 88.49%,近年根本安稳在 90% 左右。公司近年的净利率则动摇较大,首要原因是在造价事务云转型进程中,收入方式 从一次性承认变为服务期内分期承认,此外,公司在云转型阶段加大了营销、研制等方 面的投入,也使得净利率阶段承压。跟着 2021 上半年最终 4 个区域进入到全面云转型 阶段,公司造价事务云转型进入结尾,后续赢利端有望进一步改进,净利率也有望完结 继续上升。

  控费才能进一步进步,研制投入继续加大。2020 年公司期间费用率为 52.87%,同比下 降了 2.56 个百分点。其间,出售费用率为 31.35%,同比根本相等;办理费用率为 21.95%, 同比下降 1.20 个百分点;财务费用率为-0.44%,同比下降了 1.58 个百分点。研制费用方 面,公司继续加大研制投入,进一步打磨产品线.72%,研制费用率为 27.04%,同比下降 0.33 个百分点。

  经营性现金流继续向好。2020 年公司经营性现金流净流入 18.76 亿元,同比大幅添加 192.73%,一方面是事务继续添加,造价云转型继续推动所造成的,另一方面首要是公司回 款功率进一步进步。(陈述来历:未来智库)

  修建业逐渐进入到安稳开展期。修建业是我国国民经济开展的重要支柱之一,整个修建 业的总产值从 2000 年的 1.25 万亿元添加至 2019 年的 24.84 万亿元,2000-2019 年复合 增速为 17.04%,修建业的赢利总额从 2000 年的 192.10 亿元添加至 2019 年的 8280.00 亿元,2000-2019 年复合增速达 21.91%。经过多年的高速开展,修建业总产值以及赢利 总额的增速全体呈现下降的趋势,其间赢利总额同比增速从 2014 年开端进入到低个位 数的添加阶段,职业开展逐渐进入到安稳期。

  修建业赢利率偏低,低于同期的农业及工业。自 2000 年以来,我国修建业赢利率全体 呈现不断进步的趋势,2019 年我国修建业赢利率为 3.33%,较 2000 年进步了 1.79 个百 分点。但与同期我国农业、工业的赢利率进行比照,我国修建业赢利率全体偏低,2015-2019 年修建业赢利率的均匀值为 3.51%,别离低于 15-19 年农业、工业赢利率的平 均值 2.97 和 4.03 个百分点。

  赢利率偏低一方面是劳动力本钱上涨过快所造成的。在我国修建工程项目本钱构成中,人工 费和资料费算计占比在 75%左右(数据来历:公司公告),2019 年修建业从业人员均匀 薪酬 65,580 元/年,2015-2019 年薪酬复合增速为 7.62%,高于同期修建业 6.44%的赢利 增速,劳动力本钱的进步揉捏了职业的赢利状况。现在我国劳动力盈利逐渐衰退,据第 七次全国人口普查数据,15-59 岁人口作为现在及未来的潜在劳动力集体,人口占比从 2010 年的 70.14%下降至 2020 年的 63.35%,而 60 岁以上的人口占比从 2010 年的 13.26% 进一步进步至 2020 年的 18.70%,人口结构老龄化有所加深。跟着人口结构的改变、人 口盈利的消失,估计用工本钱将进一步上升,修建业职业的赢利率或将进一步承压。

  另一方面,修建项目难以精准预估本钱和时刻,也进一步拖累了职业的赢利率水平。据 麦肯锡发布的《幻想修建业数字化未来》,大型项目的修建费用均匀超支 80%、修建时 间均匀超时 20 个月,修建本钱超预算、工期延误,全体功率较低,也使得职业的赢利 率水平遭到限制。面临修建人力本钱上升、项目超预算超工期等状况,职业粗豪式开展 不行继续。跟着云核算、大数据、物联网等新式技能渐趋老练与广泛使用,信息化与建 筑工程的交融有望成为进步修建项目功率、下降项目本钱的首要手法,加速推动修建行 业信息化的改造刻不容缓。

  国家方针支撑修建业信息化开展。近年来国家连续出台了一系列支撑职业信息化开展的 方针文件,其间包含加速推动修建信息模型(BIM)技能在工程项目中的运用。2021 年10 月,中共中央、国务院下发《国家规范化开展大纲》,指出要进一步加强规范化作业, 推动智能修建规范化,完善修建信息模型技能、施工现场监控等规范。

  国内修建业信息化水平较低,未来仍有较大进步空间。据麦肯锡查询的数据闪现,全球 规模来看,修建业全体的数字化程度在核算的职业中排在倒数第二,数字化水平仅好于 农业;而国内规模来看,修建业的数字化程度在所有的职业中倒数榜首。据我国工业信 息网数据闪现,2018 年我国修建信息化投入占总产值的比重仅为 0.10%,低于 1.00%的 发达国家均匀水平、低于 0.30%的世界均匀水平。全体来看现在我国修建业信息化的水 平仍处于较低的水平,未来仍有大幅进步的空间。(陈述来历:未来智库)

  造价事务竞赛优势显着。公司数字造价事务首要为工程造价供给软件产品及数据服务, 包含工程计价事务线、工程算量事务线、工程信息事务线和电子政务事务线等,现在官 网展现的数字造价产品已到达 27 款,产品矩阵不断丰厚。经过二十多年开展,公司造 价事务在国内竞赛优势显着,据 2010 年发表的招股说明书数据,公司在工程造价范畴 的商场占有率约 53%,现已占有首要位置。

  全面推动造价云转型,上云优势逐渐闪现。2017 年公司率先在全国 6 个试点区域拉开了 造价事务云转型的前奏。造价软件上云,关于客户来说可以完结数据互通、多人协作、 继续晋级,且凭借云端强壮的算力支撑,大幅缩短了核算时刻,进步了作业功率;关于 公司来说,不同场景的数据集合在云端,打破了数据孤岛,跟着堆集数据的添加,公司可以不断加深对用户的了解,从而进一步对产品及算法进行优化,进步客户的粘性。

  成绩周期动摇有望逐渐滑润。曩昔造价事务产品首要经过 License 的方式进行出售,受 下流开工项目的影响较大,因而公司 2017 年之前的收入也具有较强的周期特点。造价 事务经过 SaaS 改变,相关收入由一次性承认改变为按服务期分期承认,按年订阅继续付 费的方式,可以滑润因开工项目的动摇导致成绩的动摇,跟着云转型的继续推动,公司 2017 年及之后经营收入的变化与下流开工项目的相关性逐渐削弱。

  造价商场空间进一步翻开。造价事务收入可以简化为:用户数量*人均 ARPU。从用户数 量来看,曩昔 License 方式下因为产品单价较高,商场存在部分运用盗版软件的客户。 依据公司发表的数据,SaaS 方式之下,产品的年费相当于原产品及晋级费归纳价格的三 分之一,价格呈现大幅下降,一起叠加上云后产品功用的许多优势,一方面可以转化盗 版用户为付费用户,现在正版用户与盗版用户的份额大致为 1:0.8(数据来历:公司 2019年 12 月投资者联系活动记载表),转云前正版与盗版用户的份额大致为 1:1;另一方面 也可以激活存量的软件用户转向 SaaS 订阅方式,进一步扩展用户集体。

  从人均 ARPU 来看,公司经过供给增值服务进一步进步人均 ARPU。公司现在较为老练的 增值服务包含广材帮手、广材网、造价云空间等,一起也环绕 AI、大数据等技能的使用 连续推出新的增值服务。其间,广材帮手可以与云计价产品完结无缝结合,供给全面的 修建资料与设备价格数据参阅,满意客户一键载价、比价、组价的需求,有助于进步客 户的作业功率,到 2020 年末,广材帮手自有数据载价量到达 1.7 亿次。据广联达揭露 发表的数据,现在数字造价云化部分的客单价维持在 4000-5000 元的区间,跟着增值服 务产品的不断打磨与丰厚,人均 ARPU 有望得到进一步进步。

  分批次转型按部就班,转型数据体现优异。公司从 2017 年开端在全国区域推动造价业 务分批次的云转型,一方面可以不断总结转型经历为下一批次的区域转型供给辅导,另 一方面也可以滑润部分区域因转型导致的收入方式从一次性承认改变为按服务期分期 承认而呈现的表观成绩大幅下滑。2021 年上半年,造价事务最终 4 个区域江苏、浙江、 安徽、福建进入全面云转型,新转型区域的转化率超越 40%,而且完结了当期收入的正 添加。前期 2017、2018 年转型区域的转化率超越 85%、续费率超越 80%,2019 年转型 区域的转化率、续费率均超越 85%,2020 年转型区域得转化率到达 70%、续费率超越 85%,转型数据全体体现优异。

  造价云转型逐渐迎来收获期。公司造价事务云转型顺畅推动,云事务收入从 2017 年的 0.45 亿元添加至 2020 年 16.22 亿元,2017-2020 年复合增速高达 229.63%,云收入占造 价事务收入的比重从 2017 年的 2.76%进步至 2020 年的 58.12%,2021H1 进一步进步至 69.57%。跟着转型进入结尾,造价事务赢利逐渐开释,公司表观赢利也逐渐康复,2020 年归母净赢利、扣非后归母净赢利别离为 3.30 和 3.02 亿元,同比别离添加 40.55%和 57.95%,2021H1 归母净赢利、扣非后归母净赢利别离为 2.86 和 2.74 亿元,同比别离增 长 119.95%和 145.51%。未来跟着造价事务云转型完结后,该项事务的赢利有望继续释 放。

  根据“途径+组件”方式,切入工程制作进程。公司数字施工事务首要集合工程项目修建 进程,经过“途径+组件”的方式,为施工企业供给包含项目办理与企业办理的途径化处理 方案,包含项目端的 BIM+才智工地系列产品,以及面向施工企业层级的项企一体化产 品。以才智工地为例,凭借 BIM、IoT、云核算、大数据、AI 等技能,经过才智硬件对工 地场景的数据进行收集,对人员、资料、进展、安全等进行智能办理,经过主动剖析建 模,精准剖析、智能决议方案、科学点评,构成一套数据驱动的新式办理方式,有助于施工 企业出产提效、安全可控、本钱节省。其间,物料办理产品完结无人/自助过磅项目的验 证,均匀为客户节省 3%的资料本钱。

  继续加速事务推动。2020 年公司数字施工项目级产品新增项目数 1.5 万个,同比添加超 368.75%,新增客户 1700 家,同比添加超 54.55%。2021 上半年,公司加强企业级产品 掩盖率和项目级单品浸透率,在特一级资质施工企业中完结了较好拓宽,上半年新增项 目掩盖 8000 个,新增客户掩盖 600 家。跟着项目的继续拓宽,公司数字施工事务收入 也完结较快添加,2020 年收入到达 9.43 亿元,2016-2020 年复合增速到达 28.49%。2021 上半年,公司调整数字施工事务的商场策略和事务节奏,优先拓宽合同扩展增量,新签 合同额较上年同期添加超越 100%,上半年数字施工事务收入同比下降 5.32%至 3.18 亿 元。(陈述来历:未来智库)

  未来商场空间宽广。公司的施工事务产品(含 BIM 系列产品)已使用在国内多家特级资 质和一级资质企业,如我国修建、我国中冶、我国核电等。假定未来每年新开工项目 30-40 万个,公司数字施工项目掩盖 10 万个,依照单个项目服务费 10 万元测算,商场空间可 达 100 亿元,未来生长空间宽广。

  收买鸿业科技,深化规划事务布局。2020 年 10 月,公司公告以 4.08 亿元现金收买鸿业 科技 90.6726%的股权,公司原持有鸿业科技 9.3274%的股权,本次买卖完结后,鸿业科 技将成为公司的全资子公司,归入公司兼并规模。鸿业科技深耕工程类 CAD 规划范畴和 城市信息化制作范畴,传统 CAD 规划产品、市政公路及管线规划产品、BIM 规划产品在 商场中处于领先位置,此次收买有望进一步补强公司在规划范畴的布局。

  建立数字规划 BG,加速鸿业科技整合。2021 年公司对安排架构进行调整,在已有的数 字造价、数字施工两大 BG 之外,添加了数字规划 BG,闪现出公司对规划事务的注重程 度。公司上半年加速对鸿业科技全方位的整合,整合后的团队同享途径和商场营销系统, 在途径安排交融、办理赋能的基础上,努力完结从产品到商场到途径端的打通。产品端 方面,3 月发布了广联达数字规划产品集约请体验版,上半年完结 8 个完好试点项目;6 月推出 BIMSpace2022 版正向规划产品,经过单品更新和协同途径的迭代,进一步进步 用户使用率,新签约 6 家标杆客户。商场端方面,数字规划事务使用广联达途径方法论 分阶段制作数字化营销系统,完结鸿业科技前史客户数据搬迁和客户画像验证;导入服 务的方针与方案办理,逐渐进步服务质量,重构数字规划客户服务系统。

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