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国盛证券-修建材料职业周报:需求进一步下探持续重视原材料价格对消费建材的赢利弹性-220522

发布时间:2022-06-05 21:24:01 来源:菲律宾aoa体育下载

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  本周修建材料板块(SW)资金净流入额为-2.93亿元。(慧博投研资讯)其间水泥(SW)上涨0.59%,玻璃制作(SW)上涨5.08%,玻纤制作(SW)上涨3.41%,装饰建材(SW)上涨3.41%。【周数据总结和观念】

  4月地产数据进一步下探,基建投资4月数据发力缺乏,下流需求疲软加深。现在建材要点重视三大方向:1)方针催化:地产的快速下滑需求方针托底,稳添加也需求持续发力,方针持续宽松是大概率事情,对建材行情有催化作用,但易震动;2)需求:因为地产下滑的惯性,现在建材需求首要依靠基建稳添加,若基建投入持续加大,水泥板块存在小幅修正预期;3)原材料价格:消费建材龙头收入端耐性较强,可以逆势添加,但受原材料价格上涨影响,本钱端压力空前,赢利率同比下滑较大,若上游大宗原材料价格调整,消费建材赢利修正弹性大,要点重视蒙娜丽莎、志特新材、伟星新材、坚朗五金、东方雨虹等受原材料价格影响较大的龙头。4)强细分商场:修建减隔震立法带来商场爆发式扩容,要点重视震安科技。

  1、水泥近期商场变化:本周全国水泥商场价格环比持续走低,跌幅为1.7%。价格回落区域仍会集在华北、华东、中南和西南等地,起伏20-40元/吨;价格上涨区域首要是江西和湖南,起伏30-50元/吨。5月中旬,跟着强降雨气候削减,国内水泥商场需求略有好转,企业出货率环比提高5%,因为全体出货水平仍停留在6-7成水平,库存持续高位运转,水泥价格连续跌落走势。

  2、玻璃近期商场变化:本周国内浮法玻璃均价为1989.11元/吨,较上星期均价(2038.25元/吨)下降49.54元/吨,降幅2.43%。首要系供需矛盾严峻,浮法厂库存持续堆集,下流需求仍较为一般,一起受五月上旬华北区域玻璃价格下调冲击,华东、华中等地相应跟跌。全国13省样本企业原片库存为6452万重箱,周环比+121万重箱,同比+5180万重箱。纯碱价格仍处高位,部分浮法企业面对亏本,对高库存接受度略有下降,重视冷修动态。

  3、玻纤近期商场变化:本周2400tex环绕直接纱干流5700-6000元/吨,较上星期环比价格下调0.94%,同比降幅1.5%。电子纱商场价格涨后趋稳,现在下流仍以按需补货为主仍,干流成交在8700-9100元/吨不等,环比趋稳。到4月底,玻纤企业库存33.7万吨,环比3月添加4.6万吨,同比添加16.3万吨,库存压力加大。

  4、消费建材近期商场变化:消费建材上游原材料中,本周PVC和乳液价格环比有所回落,管材和涂料企业获益;铝价本周小幅反弹,但全体处于跌落态势,持续重视志特新材和坚朗五金本钱获益状况;天然气和沥青价格坚持高位,瓷砖、防水等板块本钱压力较大。

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